A cinebiografia de Arnaldo Baptista, fundador dos Mutantes, tem sua narativa costurada por depoimentos do artista e de personalidades como Tom Zé, Sérgio Dias, Kurt Cobain, Gilberto Gil, Roberto Menescal, Liminha, Sean Lennon, Lobão e outros. O filme revela a trajetória desse nome do rock brasileiro. É o primeiro longa metragem produzido pelo Canal Brasil.
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